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午夜時分, 在新宿的人妖秀舞廳, 濃妝豔抹的跨性別者凪沙(草彅剛 飾)在舞台上一邊賣笑、一邊跳著蹩腳的天鵝湖. 為了錢, 凪沙同意暫時收留親戚的女兒一果(服部樹咲 飾). 時值青春期的一果長期受到酗酒母親(水川麻美 飾)暴力對待, 不僅沉默寡言, 甚至有自殘傾向. 當她出了車站, 看著眼前親戚口中的「叔叔」, 儘管困惑, 卻也沒多說什麼. 就這樣, 總是苟活在社會角落的凪沙, 遇上無依無靠的一果. 某天, 一果經過芭蕾舞教室深受吸引, 並在舞蹈老師的積極邀請下加入學習. 然而, 為了支付學費, 一果開始瞞著凪沙從事非法打工, 卻讓自己身陷險境, 讓凪沙不得不出面善後. 也因此, 凪沙得知了一果驚人的舞蹈天分, 看著一果翩翩起舞的身影, 他在一果的身上找到自己嚮往多年的少女夢, 以及成為母親的渴望, 他決定不計代價也要幫助一果完成躍上舞台的夢想! |